Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определенных условий. Облигации будут погашаться либо денежными средствами, либо акциями «Яндекса» класса «А» или в их сочетании на усмотрение компании.
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций - 15 декабря 2018г., если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.
Часть привлеченных средств «Яндекс» намерен потратить на расширение программы обратного выкупа акций, остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях. В рамках buyback «Яндекс» планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса «А», срок действия программы будет продлен до ноября 2014г.
«Яндекс» (материнская компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах) является одной из крупнейших российских IT-компаний и четвертым поисковиком в мире по количеству обработанных запросов. «Яндекс» появился в 1997г., 19 мая 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, выйдя, таким образом, на международный уровень. 24 мая 2011г. обыкновенные акции «Яндекса» класса «A» начали торговаться на американской бирже Nasdaq в секции Nasdaq Global Select Market. В рамках IPO было размещено 52,174 млн акций Yandex по цене 25 долл. за бумагу, объем размещения составил 1,3 млрд долл. (без учета опциона переподписки). Итоговый объем поступлений от продажи акций в рамках IPO «Яндекса» в пользу самой компании и ряда ее акционеров достиг 1,43 млрд долл.
